新世界股价早盘一度涨 9.6%；新创建股价一度涨 9%，突破了前期最高价。

私有化所需最高现金约为 355.12 亿港元

【资料图】

公告显示，假设在要约截止前，新创建股份和新创建购股权的数量不会发生变动，将有 37.9 亿股新创建要约股份和 8463.8 万份新创建购股权，考虑到注销所需总金额，新创建要约的价值合共约为 348.03 亿港元。

假设在要约截止前，新创建的所有购股权将被行使，新创建将需要发行 8463.865 万股新股，占经扩大已发行股本约 2.12%，因此要约价将增至 354.66 亿港元。

周大福企业及其一致行动人士持新创建股份总数约为 65.06%，要约所需的最高现金金额将约为 355.12 亿港元。

交易完成后，新创建将成为周大福控股集团的间接全资附属公司。交易仍需新世界股东特别大会通过，完成后新创建将撤销上市地位。

目前，新世界发展持有 23.8 亿股新创建股份，占新创建已发行股本的 60.88%。

新世界发展拟派特别息 40 亿港元

联合公告还称，如果获得超过半数小股东投票支持，将持有新创建的 60.88% 股权全部出售给周大福企业，新世界将获得 217.82 亿港元现金收入，并会向全体股东派发 40 亿港元特别股息，每股 1.59 港元，余下资金将用于偿还现有借款和作为集团一般经营资金。

公告指出，交易对新世界有三大好处：

进一步优化资本，强化财务实力，有充足弹药推展香港及中国内地具规模项目；

集团战略性定位更清晰，聚焦地产发展、地产投资，以及与地产和顾客服务相关的中港业务；

大幅释放资产价值，提升股东回报，若以停牌前股价 19.52 港元计算，股价对比新创建资产净值有 75% 折让，新创建作价对比新世界所占新创建股权的资产净值有 2.6 倍溢价。

此外，公告还解释，对全体新创建股东，包括新世界而言，新创建股份要约价是有吸引力的退出溢价；新创建股东有机会将新创建股份变现但不对市场价格产生不利影响。

至于新创建，要约则可提高财务灵活性。公告指出，私有化后，新创建的管理层及员工的持续雇佣不会有重大变化，并将继续展开现有业务，经营也没有大的改变。

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